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Biocon出售了由IVFA支持的研发部门Syngene的10%股权

<p>生物承包商Biocon Ltd的研发部门Syngene International Ltd已向证券市场监管机构SEBI提交了Red Herring Prospectus(DRHP)草案,以进行首次公开​​募股(IPO)</p><p>拟议的公开发行将允许Biocon以完全报价的方式出售2200万股股票,占公司股份的10%</p><p>该问题的十分之一是留给Biocon的现有股东</p><p> Biocon在1月份宣布将通过首次公开募股出售15%的单位来列出Syngene</p><p> 2014年9月,中端市场私募股权公司印度价值基金顾问公司(IVFA)以380亿卢比收购了Syngene 10%的股份,价值380亿卢比,略高于6亿美元</p><p>以下是IPO * IPO的快照,包括出售Biocon通过报价出售的2200万股股票</p><p> *银行家:Axis Capital,瑞士信贷证券和Jefferies India</p><p>募集资金的使用*由于整个问题包括出售要约,公司将不会收到任何款项,所有资金将转移到其母公司Biocon</p><p> Syngene成立于1993年,是一家合同研究组织(CRO),为工业领域的新分子实体(NME)提供全方位的端到端发现和开发服务,包括制药,生物技术,农用化学品和消费</p><p>健康,动物保健,化妆品和营养品公司</p><p> *该公司的服务产品还支持生物仿制药和通用分子的开发</p><p> *截至2014年12月31日止九个月,该公司为195家客户提供服务,包括跨国公司和创业公司,其中包括销售额排名前十位的全球制药公司中的七家</p><p> *客户包括BMS,Baxter和Merck&Co,以及Achillion Pharmaceuticals,Inc,Aquinox Pharmaceuticals,Inc</p><p>和Saniona AB等新兴中小型公司</p><p> *该公司的实验室和生产设施占地超过900,000平方英尺,位于班加罗尔</p><p> * 2014年9月,新建的75,000平方英尺的稳定中心投入运营</p><p>此外,其200,000平方英尺的研发中心计划于2016财年投入运营</p><p> *截至2015年2月28日,它拥有2,096名科学家,其中包括259名医生和1,661名拥有硕士学位的科学家</p><p>财务报告*截至2014年3月31日的财政年度,其总营业收入为707卢比,而上一财年为505亿卢比</p><p>在同一时期,其净利润从102亿卢比增加到134亿卢比</p><p> *截至2014年12月31日止九个月,该公司的收入为卢比</p><p> 617亿卢比,净利润为119亿卢比,EBITDA为卢比</p><p> 207亿</p><p> *截至2014年3月31日止三个财政年度,其收入,净利润和EBITDA分别以29.9%,70.5%和30.6%的复合年增长率增长</p><p>投资者* 2012年,GE的私募股权部门以1.5亿卢比收购了该公司7.69%的股份,使该部门的估值约为卢比</p><p> 1,625千万卢比</p><p> Biocon以21,154千万卢比的价格回购了该股份,Syngene的价值为280亿卢比</p><p> *交易完成后,去年9月,IVFA以38亿卢比的价格收购了Syngene 10%的股份</p><p>它通过收购BRL持有的现有股份从Biocon的全资子公司Biocon Research Ltd购买股份</p><p>交易完成后,Biocon和BRL共同持有Syngene 85.54%的股权</p><p> *交易价值Syngene在卢比</p><p> 3,800千万卢比(6.22亿美元)</p><p>在Biocon回购之前,这远高于投资者GE Capital在Syngene的股权估值</p><p> * IVFA先前于2003年5月投资于Biocon,

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